Кажется, что в Мистик-Фоллс все тихо и спокойно, но это совсем не так…
В городе идет невидимая война между вампирами. Самый древний вампир-Клаус собирается разрушить проклятье солнца и луны, а местные вампиры вместе с его братом, Элайджей хотят помешать ему. Думаете это все? Хах, даже не надейтесь! В город приезжает небольшая стая оборотней, которые собираются убить вампиров и не дать им разрушить проклятье. К счастью для братьев Сальваторе они на их стороне, хотя вожак стаи Джаред и его брат все равно не доверяют им и только самая младшая из них, Мелани смогла подружиться со всеми и даже успела влюбиться в младшего брата Елены Джереми, но как вы понимаете,  любовь эта безответна.
К нашему сожалению, а может и счастью это еще не все. В городе появляются еще два вампира. Это «ангелы-хранители» братьев Сальваторе, уж поверьте, они вам не дадут скучать… Да еще и бывший любовник Катерины приплелся в город. Ух, чувствую, будет кровавая бойня,  наверное, даже похуже второй мировой.